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新聞01

新一輪牛市來了？華爾街大多頭：市場終迎來轉折點 未來50天將大漲25% FX168財經報社(北美)訊 華爾街最頑固的多頭之一，在周四美國公布改變游戲規則的10月通脹數據后，闡明了他為何認為美股可以持續上漲至年底的理由。 Fundstrat研究主管Tom Lee在周五(11月11日)給客戶的報告中稱，盡管“通脹論者”懷疑10月份低于預期的通脹數據能否重現，但Fundstrat認為最新的通脹報告可能是美聯儲壓制物價壓力之戰的轉折點，有三個原因。 這些原因包括消費者價格指數(CPI)逐月“明顯放緩”，耐用品通脹“牛鞭式”回報，以及醫療保險成本的收縮。 Lee表示，這些跡象表明，通脹在未來幾個月將“大幅放緩”。他補充稱，如果一切順利，美國經濟“三到四個月”的核心CPI將環比增長0.3%。 10月份，不包括食品和能源價格的核心通脹率環比增幅降至0.3%，低于華爾街預期的0.5%。 Lee表示，10月通脹數據最重要的結果是，美聯儲不再“走馬燈”，這可能會讓加息步伐有更大幅度的放緩。最終，他指出，“在12月之后暫停的理由更充分。” 市場分析人士一直在尋找美聯儲可能暫停大幅加息、甚至可能采取降息行動的跡象，因為華爾街普遍認為，這將有助于結束今年股市和債市的熊市。 自今年年初以來，美聯儲已將聯邦基金利率(華爾街的一項關鍵基準利率)上調了3.75個百分點，包括連續四次75個基點的“大幅”加息，其中包括本月早些時候的一次大幅加息。 通脹數據放緩將對美聯儲主席鮑威爾的下一步行動產生重大影響，Lee認為美聯儲即將暫停升息，這將抵消美聯儲成員近期的強硬言論。 “在2022年的大部分時間里，美聯儲未能在遏制通脹方面取得可衡量的進展，但一系列重要領先指標顯示，通縮/軟通脹即將到來。10月CPI是‘硬’數據與‘軟’數據同步的第一個月。” 除了10月CPI報告增加了美聯儲暫停或至少放緩激進加息的可能性外，它還增加了經濟軟著陸的可能性，這與美聯儲即將破壞經濟的市場共識背道而馳。 所有這些都將支撐風險資產，特別是股票，估值支持未來進一步上行。 Lee表示，即使美聯儲暫時將利率維持在5%以上，從“倉促加息”到“可預測但可能持續更長時間”的轉變，也更容易受到股票估值的影響。 芝加哥商品交易所的美聯儲觀察(FedWatch)工具顯示，聯邦基金利率交易員預計，利率將在3月份達到5%的峰值，并至少持續到2023年第四季度。 Lee表示，通脹走軟也可能有助于股市，因為它可以避免經濟陷入深度衰退，并增加美聯儲引導美國經濟“軟著陸”的可能性。 Lee和他的團隊表示，最新一輪上漲可能會持續50天，并幫助標普500指數上漲25%，因為投資者相信美聯儲加息最糟糕的時期已經過去，美聯儲可能會在明年初“暫停”加息。 Lee表示，自1871年以來，10年期國債收益率為3.5%-5.5%時的平均市盈率為19倍。截至11月4日，標普500指數的遠期和遠期市盈率分別為16.1倍和17.8倍。這意味著還有進一步的上漲空間。 “如果通脹已經觸底，估值和獲利都將限制股市，”Lee表示。 Lee提出的上漲25%的預期將推動標普500指數創出略低于5000點的歷史新高，而歷史經驗表明，這并非不可能。 “回想一下，1982年，在1982年8月的最后一個低點之后，標普500指數在4個月內達到歷史新高，抹去了整個27個月的熊市。這是一次垂直反彈。垂直方向，”Lee提醒投資者。 （來源：Fundstrat、彭博社） Lee總結道，盡管美聯儲可能尚未戰勝通脹，但股市具有前瞻性，早在1982年通脹結束的幾個月前，股市就已經“嗅出”了通脹結束的跡象。 Lee在2022年上半年的大部分時間里都堅持自己對股市的樂觀前景，但在3月份承認自己“太樂觀了”，并繼續強調為什么股票估值看起來有吸引力。 美國股指周四創下兩年多來的最佳表現，標普500指數上漲逾5.5%，納斯達克指數上漲近7.4%，道瓊斯指數上漲逾1200點。美股三大股指周五漲跌不一。 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-11 09:00:05 記者 張以忠 報導NB代工廠普遍因為季底拉貨效應加持，9月NB出貨迎來高峰，不過時序進入第4季，受到全球通膨、升息影響，品牌客戶庫存水位仍高、保守下單，NB代工廠第4季NB出貨普遍較上一季修正，多數廠商也下修出貨預估。 廣達(2382)9月營收1207.46億元，月減8.43%、年增47.05%，NB出貨550萬台、月增50萬台，營收呈現月減，主因NB單價下滑，以及消費性電子出貨走弱所致，不過第3季NB出貨仍季增約26%。 由於第3季基期較高，且景氣不明朗，目前能見度較低，預期第4季NB出貨季減雙位數幅度。 仁寶(2324)9月營收1045.59億元，月增17.69%、年減17.34%，NB出貨310萬台，月增30萬台，第3季NB出貨季減約1成。 仁寶先前認為第4季NB出貨將較上一季回溫，不過受到景氣疲弱影響，仁寶認為，目前NB市場需求偏弱，雖尚未提供第4季展望，但認為要比較保守看待；同時，非NB產品原本預期出貨達今年高峰，目前也較為保守看待。 緯創(3231)9月營收935.42億元，月增21.68%、年增13.26%，其中NB出貨200萬台、月增50萬台，桌上型電腦75萬台、月減5萬台，螢幕110萬台、月減10萬台，整體第3季NB出貨季減約1成。 基於大環境不確定性，緯創認為，第4季NB出貨估個位數季修正，桌上型電腦以及螢幕則看季持平。以10月來看，預期NB較上個月修正，桌上型電腦以及螢幕出貨則估持平。 英業達(2356)9月營收509.67億元，月增14.85%、年增0.17%，NB出貨170萬台，月增10萬台，第3季NB出貨季減約7%。 英業達原本預期第4季NB出貨估季持平，不過由於歐洲市況不佳，目前下修為季減高個位數。 NB供應鏈認為，由於第4季NB需求未見好轉，且品牌客戶持續去化庫存，而明年第1季又是傳統淡季，預期最快要到明年第2季市況才有機會逐步回穩。

新聞03

台股年跌幅 估2008年來最慘 工商時報 柯宗沅 2022.12.30 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 2022年最後關鍵時刻，權王台積電29日卻失守巴菲特防線，電子權值股攜手走低，拖累加權指數向下測試萬四防線，終場收在14,085點，跌幅0.62％。 統計過去十年間，台股年底封關日漲多跌少，上漲機率達七成、平均漲幅0.4％，不過今年不僅國內景氣燈號暌違四年亮出低迷的藍燈，且大陸防疫政策急轉彎帶來的影響持續蔓延，美股有蘋果等尖牙股壓盤、台股則有台積電萎靡不振，風險情緒退潮後，台股全年跌幅恐創2008年以來最大。 雖然距離2022年結束還剩最後一個交易日，但台股2022年已破外資全年賣超金額最大、投信全年買超金額最大、上市櫃全年市值蒸發最高等多項紀錄。展望下周，外資歸隊，國安基金不退場的前提下，在元旦行情展開後，能否扭轉盤面偏空走勢備受關注，儘管大盤下檔已面臨波段重要支撐，但探底風險尚未完全解除，且兔年休市12日創史上最長，投資人仍不宜過度躁進。 盤面上避險情緒濃厚，台積電29日跌破俗稱「巴菲特防線」的450元關卡後，進一步回測季線支撐，11月15日的多方缺口已完全封閉，外資更是連兩日自台積電提款近百億元；反倒避險指標元大台灣50反1爆出20.7萬張的成交量，成為台股的成交量王。 華南投顧董事長儲祥生認為，股市漲多必跌、跌多必漲，明年是相對偏樂觀的一年，台股過去從未有連兩年下跌的紀錄，今年跌深有望給明年大盤鋪墊更多的反彈空間，且外資近三年累計賣超金額高達2.21兆元，一旦啟動回補對台股就是一大利多；投資人以逆勢操作的方式，從外資賣超股中選擇投資標的。 台股總編輯精選

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